베를린에 내려온 두 천사, 다미엘과 그의 동료인 카시엘은 어린아이의 눈에만 보일 뿐 어른들의 눈에는 보이지 않는 영겁의 세월을 살아온 천사들이다.
그들의 임무는 인간들에게 연민과 희망을 퍼뜨리는 것. 동서로 갈라진 베를린에서 그들은 사람들의 눈에 띄지 않지만 인간사의 모든 것을 보고 듣고 비교한다.


그들은 베를린의 거리를 순회하며 지구와 인간의 역사를 돌아보기도 하고, 한편으로는 늙은 대학살의 희생자와 자식을 걱정하는 부모들, 전차의 승객들, 거리를 오가는 사람들의 생각을 놓치지 않고 읽는다.
병들고 가난에 찌든 노인이나 상념에 빠진 사람들에게 위로의 손길을 뻗친다. 사람들의 생각을 들으면서 다미엘은 커피를 마시는 것이 어떤 느낌인지, 담배의 맛, 산들바람을 맞는 느낌과 사랑에 빠지는 느낌은 과연 무엇인지 자꾸 궁금증을 갖게 된다. 그러던 중 서커스단에서 공중 그네를 타는 곡예사 마리온의 생각을 읽게 된 다미엘은 그녀를 사랑하게 된다.
밤마다 그녀가 공연하는 허름한 서커스 장을 찾아가는 다미엘.



마리온에 대한 사랑이 깊어지면서 인간들의 감정, 그들의 느낌을 알고 싶다는 생각에 사로잡힌 다미엘은 결국 인간이 되기로 결심한다. 카시엘의 경고와 만류에도 불구하고 고통과 슬픔이 가득한 인간 세계에 천사의 몸이 아닌 인간의 몸으로 내려온 다미엘은 마리온을 찾아간다. 그리고 사랑에 빠지는 두 사람.


한편 베를린에서 영화를 찍고 있던 [형사 콜롬보]의 주연 배우 피터 포크. 그는 다미엘이 천사임을 알아보고, 다미엘은 자신의 존재를 알아보는 그의 촬영 현장으로 찾아가 도움을 받는다.
그리고 피터 포크 역시 전에는 천사였으며 그와 같이 천사의 길을 포기하고 인간이 된 사람을 만나면서 인간이 된 천사가 적지 않다는 사실을 알게된다.


결국 카시엘은 천사로서의 임무를 마치고 다시 승천하고, 다미엘은 한 여인의 남자로 지상에 남게 된다