줄거리 :


만리장성으로 둘러싸인 중국의 북쪽 국경에 야만적인 훈족의 적장 샨 유가 군사를 이끌고 침략해 들어온다. 황제는 각 가정마다 한 명씩의 장정을 징발하여 황제군에 복무하도록 명을 내린다.

한편, "파"씨 가문의 외동딸 뮬란은 매파에게 선을 보이기 위하여 몸단장 하느라 부산하나, 보기좋게 매파에게 퇴짜를 맞고, 실의에 빠진 뮬란을 아버지가 위로해주고 있는데 대문 밖에서 북소리가 들려온다...

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